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文章来源:银川市   发布时间:2020-11-26 10:41:38  【字号:     】  

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告别金斯伯格,有人关乎的不是女性独有的权利向移“三条红线”下的房企众生相:扎堆融资抱团“保价”具体的细分赛道,民开设备商还是重点关注 ,流量的话看得相对清楚就是流量基础设施,比如数据港 、新易盛

如果从国产替代、普笑自主可控的主题来讲,国内通信设备的自主可控已经做得较为完善,更多地需要关注上游电子人口结构医药消费【丁丹】展望下一个五年,佛州对医药板块的投资仍以真实的临床需求为基础,聚焦在高景气的细分赛道上目前从政策角度来看大方向不变,避罪最重要的就是医保基金战略购买的结构性优化医保基金总量还是随着宏观经济的增长而增长,台下提议特朗故并不是存量博弈,还是在稳步增长

但增速还是比以前放缓了,所以未来医保基金还是会延续结构优化一方面,对存量结构优化,把疗效不确切的中医药调出医保目录,同时把仿制药价格压缩,两方面管齐下来腾笼换鸟

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那腾出来的空间给到创新药和创新器械,以及具有更大的临床需求的医疗升级消费看好的赛道:1)创新药,以及研发外包产业链,这个方向我们未来长期看好我们也看到国内的创新药近期在海外开始崭露头角2)基于真实临床需求的手术产业链的细分赛道,包括骨科、主动脉支架、内窥镜和中高端医疗设备等

3)医疗的消费升级,一些消费型的医疗包括眼科与牙科在疫情中确实受到影响,但三季度恢复强劲基于强大的消费刚需,这类公司都展现了非常强的经营韧性当然还有体外诊断、第三方的独立实验室服务都没有时间一一提及,下一个五年的投资机会非常多具体标的包括恒瑞医药(创新药龙头)、迈瑞医疗(医疗器械龙头)、药明康德(研发外包龙头)、爱尔眼科(眼科医疗龙头)等,我们继续看好下一个五年的医疗投资机会

谢谢主持人!【吴晓飞】1、十四五汽车行业需要进一步做大做强,当前汽车的保有量已经到了很高的水平,未来销量上很难有较大的突破,会维持在2500-3000万辆中国车企的销量比较大,但是从全球的竞争力来看中国的车企竞争力上有欠缺

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所以从十四五规划来看,无论是整车还是零部件企业而言,对做强做大的要求可能会更高,尤其是国际化步伐会加速我们可以看到日本和德国过去汽车产业的发展中,都伴随着国际化的提高

金沙彩票wx17 com同时全球零部件做的好的很多都是家族制企业,他们的增速和资本开支都在放缓,中国的竞争优势在不断凸显2 、十四五中自动驾驶和车联网也是两个大的方向预计在在十四五期间,整个汽车自动驾驶的产业链的成长性会非常好金沙彩票wx17 com但是当前国际巨头尤其是一级供应商巨头对产业链的把控力很强,所以对于国内企业而言目前能明确突破的是智能座舱3 、新能源还是很好的方向虽然新能源车的销量并不大,但目前新能源车已经不仅仅局限于乘用车,还包括客车、重卡

中国在整个产业链的布局是比较完善的,具有很大的竞争力未来十四五期间 ,补贴的政策还会持续存在,不仅仅只在终端,可能会以更精准的方式来引领产业的变革

总结来看,十四五期间关注龙头企业做大做强和国际化布局,当前自主车企的海外业务成长性很好关注整车企业中的长城、吉利,汽车零部件里面的华域汽车等

以上就是汽车的观点城市群整合与新基建【鲍雁辛】1、十四五期间整个城市群的建设会加速,所以建材会集中于大湾区、长三角和京津冀,因为建材属于短腿产品,所以这些区域的建材公司的收入会超预期

这些区域的公司的估值将会走出差异性,但现在市场对于这方面的认知不足比如水泥行业方面 ,其实华东水泥和西部水泥估值已经开始出现差异了 ,但未来这种差异将逐步扩大我们看好华东、华南等区域2、集中度提升的逻辑

金沙彩票wx17 com去年我们讲了B端对C端的打击,今年则是B端头部公司跨赛道的逻辑好的赛道并不重要,因为好的赛道会迎来头部公司迅速的跨界和降维打击

明年开始 ,很可能是收入在200亿以上的B端头部公司可能快速的进入B端任何一个赛道,这样我们未来可以看到在建材领域出现下一个海天、立讯我们目前最看好的还是东方雨虹

3 、明年中长期展望,全球大宗品弹性大于国内,看好一些全球供应链的产品包括中国巨石和福耀玻璃

金沙彩票wx17 com其实我们一直把中国巨石 、福耀玻璃、万华化学和隆基当作一个类型的公司,他们国外的弹性大于国内从周期的属性来看,万华领先于巨石领先于福耀从目前这个时间点,我们认为明年的弹性会超预期的好,空间很大【韩其成】整个十四五的规划隐含的内涵发生变化,即新基建与旧基建的不同之处

随着城镇化内涵发生变化,人口集中度和人口结构的变化,未来的城镇化更多是人口的城镇化学校和医院的建设是必须消费品,代表了基建很重要的一个方向

由此装配式钢结构的大时代孕育而生,因为装配式是在人力和环保受到限制下的技术迭代与更新,建议大家从技术更新的角度理解装配式的发展中国目前装配式的渗透率是15%,这是一个拐点,到2025年将达到30%的装配化率

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